Odpovědné investování je trendem současnosti. Investujte do společností, které mají ve svém standardu udržitelnost, sociální odpovědnost a kupř. i efektivně využívají přírodní zdroje.
Manažerský poplatek: 1,99 % p.a.
Vývoj hodnoty portfolia
YTD
1 rok
3 roky
3 roky
5 let
5 let
od 2012
od 2012
Celkem
Celkem
Celkem
p. a.
Celkem
p. a.
Celkem
p. a.
12,50 %
23,02 %
20,64 %
6,45 %
57,49 %
9,51 %
243,36 %
9,72 %
Uvedené číselné údaje se týkají simulované výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Uvedené číselné hodnoty představují čistý výnos, tj. výnos pro investora po odečtení všech poplatků a nákladů spojených s pořízením a držením investičního nástroje. Zdroj tržních dat: Bloomberg, kalkulace: WOOD Retail Investments a.s. Uvedený výnos je přepočten do měny CZK z jednotlivých měn daných ETF v portfoliu. Výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Vliv inflace není započítán.
Diverzifikace
Zajímají vás detaily? Uvádíme procentuální zastoupení jednotlivých tříd a aktiv včetně jejich popisu, výhod a charakteru.
2 %
Hotovost
6 %
Japonské akcie
16 %
Akcie rozvojových zemí
25 %
Evropské akcie
51 %
Americké akcie
Japonské akcie
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
Japonské akcie jsou do portfolia zařazeny jelikož tato země nepochybně patří, a vždy patřila, mezi velké hráče na světové scéně. Japonsko, které produkuje přibližně 6 % světového HDP, dobře odráží vývoj celého vyspělého východoasijského regionu. Jedná se o vyspělý stát zaměřený především na technologie a automobilový průmysl. Instrument investuje do japonských společností, které splňují ESG kritéria a mají nižší emise skleníkových plynů než jiné srovnatelné firmy. Mezi společnosti s nejvyšším zastoupením se řadí Sony, Hitachi, Nintendo či Softbank. Sektorově jsou nejvíce zastoupeny společnosti z výrobního průmyslu, spotřebního zboží a zdravotnictví.
Akcie rozvojových zemí
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
Investice do společností na rozvojových trzích mají vyšší růstový potenciál, avšak jsou také více rizikové. Hodnota akcií těchto společností bývá kolísavá a často se vyvíjí nezávisle na vyspělém světě. Poskytují tak dobrou diverzifikaci. Instrument se skládá z přibližně 200 společností z rozvíjejících se trhů (převážně Čína, Taiwan, JAR, Jižní Korea, Indie), které splňují ESG kritéria. Vyřazeny jsou například společnosti z tabákového, zbrojního nebo jaderného průmyslu. V největší míře jsou zastoupeny společnosti z finančního odvětví, spotřebního sektoru a komunikací.
Evropské akcie
iShare MSCI Europe SRI UCITS ETF
Díky naší poloze je nám Evropa velmi blízká. Zároveň patří mezi hlavní ekonomické regionysvěta a dlouhodobě mají evropské akcie velký potenciál k růstu. Tím, že se evropské akcie na rozdíl od amerických nachází napříč jednotlivými státy, poskytují větší míru interní diverzifikace. Instrument se skládá z největších evropských společností splňujících přísná ESG kritéria. Vyřazeny jsou například společnosti z tabákového, zbrojního, jaderného nebo ropného průmyslu. V největší míře jsou zastoupeny společnosti ze zdravotnictví (Novo Nordisk, Roche) nebo financí (Allianz, Axa) a akcie průmyslových podniků.
Americké akcie
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
Spojené státy americké jsou největší ekonomikou světa tvořící přibližně 25 % celkové globální ekonomiky a současně domovem těch nejznámnějších a největších nadnárodních společností. Americký akciový trh se těší dlouhodobému stabilnímu růstu, proto je důležitou součástí vašeho portfolia. Instrument je složen z akcií amerických společností, které splňují společensky odpovědná kritéria a mají výborný ESG rating. Vyřazeny jsou například společnosti z tabákového, zbrojního nebo uhelného průmyslu. Instrument je tak vhodnou volbou pro investory, kteří chtějí získat expozici na americký trh a zároveň berou při investování ohled na aspekty udržitelnosti. Mezi společnostmi v tomto ETF jsou například Microsoft, Tesla, Walt Disney, Nvidia, Adobe, Home Depot a další.