Vyvážené portfolio

Hledáte spíše opatrnější diverzifikovanou strategii? Tento vyvážený koš globálních akcií a dluhopisů je namixován přímo pro vás.

Vývoj hodnoty portfolia

YTD
Celkem

1 rok
Celkem

3 roky
Celkem

3 roky
p. a.

5 let
Celkem

5 let
p. a.

od 2012
Celkem

od 2012
p. a.

-1,74%

2,09%

17,93%

5,65%

29,86%

5,36%

120,35%

5,73%

Uvedené číselné údaje se týkají simulované výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Uvedené číselné hodnoty představují čistý výnos, tj. výnos pro investora po odečtení všech poplatků a nákladů spojených s pořízením a držením investičního nástroje - manažerský poplatek činí 1,99 % p.a.

Zdroj tržních dat: Bloomberg, kalkulace: WOOD Retail Investments a.s.

Uvedený výnos je přepočten do měny CZK z jednotlivých měn daných ETF v portfoliu. Výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Vliv inflace není započítán.

Diverzifikace

Zajímají vás detaily? Uvádíme procentuální zastoupení jednotlivých tříd a aktiv včetně jejich popisu, výhod a charakteru.

2 %

Hotovost

33,4 %

Americké akcie

12,2 %

Evropské akcie

10,4 %

Akcie rozvojových zemí

4,9 %

Japonsko

5,6 %

Globální dluhopisy investičního stupně

16,7 %

Globální korporátní dluhopisy high yield

14,8 %

Korporátní dluhopisy investičního stupně

Americké akcie
Evropské akcie
Akcie rozvojových zemí
Japonské akcie
Globální dluhopisy investičního stupně
Globální korporátní dluhopisy high yield
Korporátní dluhopisy investičního stupně