Svetové
Chcete byť „globálni“ a podieľať sa na dlhodobom svetovom raste? Investujte celosvetovo bez nutnosti úzko sa vyhraňovať. Ide o mix akcií tých najúspeš
Rizikovosť:
Zameranie portfólia:
Globálne akcie
Manažérsky poplatok:
informácie o výnosoch
Číselné údaje uvedené v grafe a tabuľke sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.
Uvedené číselné hodnoty predstavujú čistý výnos, t. j. výnos pre investora po odpočítaní všetkých poplatkov a nákladov spojených s nadobudnutím a držaním investičného nástroja.
Zdroj trhových dát: Bloomberg, kalkulácia: WOOD Retail Investments a.s.
Uvedený výnos je prepočítaný do meny CZK z jednotlivých mien daných ETF v portfóliu. Výnos pre investora sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Vplyv inflácie nie je započítaný.
Predstavenie portfólia
Všetko dôležité v jednej minúte. Šetríme váš čas aj úsilie zrozumiteľným a stručným priblížením stratégie, zloženia a cieľa portfólia.
Diverzifikácia
Zaujímajú vás detaily? Tu uvádzame percentuálne zastúpenie jednotlivých tried a aktív vrátane ich popisu, výhod a charakteru.
Globálne malé spoločnosti
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ISIN: IE00BCBJG560)
Spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou možno (zatiaľ) nevynikajú svojím menom, rozhodne však ide o segment, ktorý ponúka vysoký potenciál rastu. Investície do tzv. „small caps“ bývajú síce rizikovejšie, pri dobrej diverzifikácii však dlhodobo prinášajú nadpriemerné výnosy.
Rastové akcie - smart beta
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (ISIN: IE00BP3QZ825)
Globálny akciový inštrument – smart beta – umožňuje investovať do spoločností, ktoré si vedú výkonnostne lepšie ako zvyšok trhu. Smart beta kombinuje aktívny a pasívny prístup k investovaniu. Cieľom je na základe vopred daných pravidiel identifikovať akcie s veľkým potenciálom rastu a generovať tak nadvýnos oproti trhu pri súčasne nižších nákladoch, než aké majú aktívni portfólio manažéri. Zastúpenie akcií v tomto inštrumente sa môže častejšie meniť. Najviac sú zastúpené IT a zdravotnícke spoločnosti, prevažne z USA, Japonska a Švajčiarska. Patria medzi ne napríklad Microsoft, Nestlé, Amazon, Apple, Novartis, Comcast, Berkshire Hathaway, Merck alebo Pfizer.
Sociálne zodpovedné firmy
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (ISIN: LU0950674332)
Medzi sociálne zodpovedné spoločnosti patria tie, ktoré sú hodnotené mimoriadne dobre v oblasti environmentálnej a sociálnej politiky a správy spoločnosti. Vylúčené sú naopak tie spoločnosti, ktorých produkty majú na životné prostredie negatívny dopad. Z 23 rozvinutých krajín sú najviac zastúpené IT, finančné a zdravotnícke spoločnosti prevažne z USA, Japonska, Francúzska a Nemecka. Ide napríklad o Intel, Disney, IBM, Microsoft, Procter & Gamble, Amgen a takmer 400 ďalších.
Globálne akcie (FTSE All World)
Vanguard FTSE
Aj táto investícia odráža výkonnosť svetového akciového trhu. Inštrument kopíruje akciový index FTSEAll-World, ktorý v sebe zahŕňa viac ako 3 000 veľkých a stredných spoločností zastúpených podľa trhovej kapitalizácie. Z hľadiska geografického rozdelenia majú v indexe najväčší podiel Spojené štáty, nasledované Japonskom, Veľkou Britániou a Čínou.
Globálne akcie (MSCI All Country World)
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ISIN: IE00B44Z5B48)
Zaradenie tohto inštrumentu do portfólia ponúka najširšiu diverzifikáciu na poli akciových titulov. Obsahuje totiž akcie viac ako 2 500 veľkých a stredných spoločností naprieč sektormi zo 45 vyspelých aj rozvojových krajín. Z geografického hľadiska majú najväčšie zastúpenie USA, Japonsko, Veľká Británia, Čína a Francúzsko.