Dlhopisové
Investujte do širokého spektra krátkodobých a dlhodobých US dlhopisov, globálnych protiinflačných a korporátnych dlhopisov vrátane tzv. „High Yield“ z celého sveta.
Rizikovosť:
Zameranie portfólia:
Dlhopisový trh
Manažérsky poplatok:
informácie o výnosoch
Číselné údaje uvedené v grafe a tabuľke sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.
Uvedené číselné hodnoty predstavujú čistý výnos, t. j. výnos pre investora po odpočítaní všetkých poplatkov a nákladov spojených s nadobudnutím a držaním investičného nástroja.
Zdroj trhových dát: Bloomberg, kalkulácia: WOOD Retail Investments a.s.
Uvedený výnos je prepočítaný do meny CZK z jednotlivých mien daných ETF v portfóliu. Výnos pre investora sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Vplyv inflácie nie je započítaný.
Predstavenie portfólia
Všetko dôležité v jednej minúte. Šetríme váš čas aj úsilie zrozumiteľným a stručným priblížením stratégie, zloženia a cieľa portfólia.
Diverzifikácia
Zaujímajú vás detaily? Tu uvádzame percentuálne zastúpenie jednotlivých tried a aktív vrátane ich popisu, výhod a charakteru.
Krátkodobé US treasuries (0-1 rok)
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (ISIN: IE00BGSF1X88)
Americké štátne dlhopisy (Treasuries) sú všeobecne považované za bezpečnú investíciu, ktorá stabilizuje hodnotu investičnej stratégie. Ich cena je menej náchylná na zmeny úrokových sadzieb v ekonomike. Dlhopisy v tomto inštrumente majú splatnosť do 1 roka.
Dlhopisy globálne - HY
iShares Global High Yield Corp bond UCITS ETF (ISIN: IE00BYWZ0440)
Globálne High Yield dlhopisy ponúkajú v porovnaní s inými dlhopismi vysoké výnosy. Existuje tu však aj vyššie riziko čiastočného alebo úplného nesplatenia zo strany dlžníka. Ide totiž o dlhopisy nižšej kvality, než majú dlhopisy investičného stupňa. Spojením stoviek rôznych dlhopisov dohromady je však možné riziko minimalizovať – aj v prípade nejakého nesplateného dlhopisu by bol dopad na vaše celkové portfólio zanedbateľný.
Bondy rozvíjajúcich sa trhov
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (ISIN: IE00BJ5JPH63)
Tieto dlhopisy sú vydávané vládami tzv. rozvíjajúcich sa štátov a vo vašom portfóliu vhodne diverzifikujú dlhopisovú zložku. Ide síce o rizikovejšie dlhopisy než v prípade rozvinutých ekonomík, to je však kompenzované vyšším potenciálnym výnosom, resp. vyšším vyplácaným úrokom.
US krátkodobé vládne bondy (1-3 roky)
iShares USD Treasury Bond 1-3y UCITS ETF (ISIN: IE00BYXPSP02)
Americké vládne dlhopisy (Treasuries) sú všeobecne považované za bezpečnú investíciu stabilizujúcu hodnotu investičnej stratégie. Krátkodobé vládne dlhopisy spravidla vyplácajú nižšie úroky (kupóny), ich cena je však menej náchylná na zmeny úrokových sadzieb v ekonomike. Dlhopisy v tomto inštrumente majú splatnosť 1-3 roky a priemerná výška ich kupónového výnosu je 1,8%.
US dlhodobé vládne bondy
iShares USD Treasury Bond 20+y UCITS ETF (ISIN: IE00BFM6TC58)
Vládne dlhopisy sú všeobecne považované za bezpečnú investíciu stabilizujúcu hodnotu portfólia. Americké „treasuries“ bývajú často označované za takmer bezrizikové, čo sa týka rizika nesplatenia. Dlhodobé vládne dlhopisy spravidla vyplácajú vyššie úroky (kupóny), ich cena je však viac náchylná na zmeny úrokových sadzieb v ekonomike.
Globálne protiinflačné dlhopisy
iShares Global
Globálne inflačne viazané dlhopisy sú vydávané vládami rozvinutých krajín – predovšetkým Spojených štátov, Kanady, Veľkej Británie, krajín eurozóny a Japonska. Ide o dlhopisy vysokej kvality a rôznych dôb splatnosti, ktoré sú vydávané v miestnych menách. Nominálna hodnota týchto dlhopisov je naviazaná na infláciu v daných krajinách, a preto držiteľa chráni pred znehodnotením peňazí v dôsledku rastu všeobecnej cenovej hladiny.
Globálne korporátne bondy
iShares Global Corp Bond UCITS ETF (ISIN: IE00BFM6TB42)
Inštrument obsahuje vyše 10-tisíc korporátnych dlhopisov investičného stupňa. Ide o dlhopisy spoločností naprieč sektormi z vyspelých aj rozvíjajúcich sa krajín. Nájdeme v ňom napríklad dlhopisy veľkých bánk ako Bank of America, JP Morgan, Citigroup; telekomunikačných spoločností AT&T alebo Verizon; ale aj mnohých ďalších ako Boeing, Comcast, Bayer alebo Visa.