Dáváte přednost akciím, které vyplácí vysoké dividendy? Zhodnoťte své peníze investicí do firem se stabilním postavením, které historicky vyplácí nadstandardní dividendy. Navíc máte možnost si dividendy nechat vyplácet na svůj bankovní účet, což pro vás představuje pravidelnou rentu!
Manažerský poplatek: 1,99 % p.a.
Vývoj hodnoty portfolia
YTD
1 rok
3 roky
3 roky
5 let
5 let
od 2012
od 2012
Celkem
Celkem
Celkem
p. a.
Celkem
p. a.
Celkem
p. a.
9,10 %
16,73 %
2,39 %
0,79 %
1,81 %
0,36 %
45,28 %
2,85 %
Hrubý dividendový výnos za posledních 12 měsíců činil 5,21 % p.a. a není součástí grafu ani tabulky, což na první pohled opticky snižuje výnos. Většina výnosů však plyne právě v podobě vyplácených dividend oproti změně ceny portfolia.
Uvedené číselné údaje se týkají simulované výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Uvedené číselné hodnoty představují čistý výnos, tj. výnos pro investora po odečtení všech poplatků a nákladů spojených s pořízením a držením investičního nástroje. Zdroj tržních dat: Bloomberg, kalkulace: WOOD Retail Investments a.s. Uvedený výnos je přepočten do měny CZK z jednotlivých měn daných ETF v portfoliu. Výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Vliv inflace není započítán.
Diverzifikace
Zajímají vás detaily? Uvádíme procentuální zastoupení jednotlivých tříd a aktiv včetně jejich popisu, výhod a charakteru.
2 %
Hotovost
23 %
Akcie Asie Pacifik - dividendové
22 %
Akcie rozvojových zemí - dividendové
26 %
Evropské akcie - dividendové
27 %
Americké akcie - dividendové
Akcie Asie Pacifik - dividendové
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF
Asijsko-pacifický region hraje nemálo významnou roli v rámci světové ekonomiky a působí na něm řada dobře zaběhlých a stabilních společností. Tento instrument obsahuje 50 akcií společností tohoto regionu, které vyplácejí nadrprůměrně vysoké dividendy. Jsou to společnosti zejména z Austrálie, Japonska a Hong Kongu. Jedná se o pestrý mix sektorů od finančního, přes strojní, těžební, energetický až po nemovitosti.
Akcie rozvojových zemí - dividendové
iShares EM Dividend UCITS ETF
Investice do společností na rozvojových trzích mají vyšší růstový potenciál, avšak jsou také více rizikové. Hodnota akcií těchto společností bývá kolísavá a často se vyvíjí nezávisle na vyspělém světě. Poskytují tak dobrou diverzifikaci. Tento instrument obsahuje dividendové akcie 100 společností z rozvojových zemí jako je Tchai-wan, Brazílie, Čína nebo Thajsko. Tyto akcie se vyznačují nadprůměrně vysokými dividendovými výnosy.
Evropské akcie - dividendové
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF
Díky naší poloze je nám Evropa velmi blízká. Zároveň patří mezi hlavní ekonomické regiony světa a dlouhodobě mají evropské akcie velký potenciál k růstu. Tím, že se evropské akcie na rozdíl od amerických nachází napříč jednotlivými státy, poskytují větší míru interní diverzifikace. V tomto instrumentu jsou akcie 30 evropských společností, které vyplácí nadprůměrně vysoké dividendy. Jedná se zejména o společnosti z Velké Británie, Francie a Německa, převážně z finančního sektoru, těžebního průmyslu a služeb. Najdeme zde například společnosti Taylor Wimpley, Rio Tinto, Glencore, NN Group,Mercedes-Benz nebo BMW.
Americké akcie - dividendové
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Spojené státy americké jsou největší ekonomikou světa tvořící přibližně 25 % celkové globální ekonomiky a současně domovem těch nejznámnějších a největších nadnárodních společností. Americký akciový trh se těší dlouhodobému stabilnímu růstu, proto je důležitou součástí vašeho portfolia. V tomto instrumentu najdeme akcie 50 amerických firem z indexu S&P 500, které vynikají vyplácením vysokých dividend a nízkou kolísavostí na hodnotě. Složení společností se v čase může měnit s ohledem na výši dividendového výnosu jednotlivých společností za poslední rok. Dlouhodobě se zde však drží společnosti jako Altria, Verizon, AT&T, Philip Morris, 3M nebo Hasbro. Jednotlivé společnosti v ETF mohou zaujímat maximálně 3 % z celku a žádný sektor nesmí být zastoupen z více jak 25 %.