Vyvážené
Hledáte spíše opatrnější diverzifikovanou strategii? Tento vyvážený koš globálních akcií a dluhopisů je namixován přímo pro vás.
Rizikovost:
Zaměření portfolia:
Smíšené portfolio
Manažerský poplatek:
1,99 %
informace o výnosech
Číselné údaje uvedené v grafu a tabulce se týkají simulované výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
Uvedené číselné hodnoty představují čistý výnos, tj. výnos pro investora po odečtení všech poplatků a nákladů spojených s pořízením a držením investičního nástroje.
Zdroj tržních dat: Bloomberg, kalkulace: WOOD Retail Investments a.s.
Uvedený výnos je přepočten do měny CZK z jednotlivých měn daných ETF v portfoliu. Výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Vliv inflace není započítán.
Představení portfolia
Vše důležité v jedné minutě. Šetříme váš čas i úsilí srozumitelným a stručným přiblížením strategie, složení a cíle portfolia.
Diverzifikace
Zajímají vás detaily? Zde uvádíme procentuální zastoupení jednotlivých tříd a aktiv včetně jejich popisu, výhod a charakteru.
Japonské akcie
X-TRACKERS MSCI Japan EUR hedged ETF (ISIN: LU0659580079)
Japonské akcie jsou do portfolia zařazeny jelikož tato země nepochybně patří, a vždy patřila, mezi velké hráče na světové scéně. Japonsko, které produkuje přibližně 6 % světového HDP, dobře odráží vývoj celého vyspělého východoasijského regionu. Jedná se o vyspělý stát zaměřený především na technologie a automobilový průmysl. X-TRACKERS MSCI Japan EUR hedged ETF obsahuje akcie zhruba 320 japonských firem. Jde přibližně o 85 % z celkového objemu veřejně obchodovaných akcií v Japonsku. Jedná se o největší a nejúspěšnější firmy na trhu. Patří mezi ně především japonské automobilky (Toyota, Mitsubishi či Honda) a technologické firmy jako Sony nebo Nintendo. Instrument je vnitřně zajištěný do EUR a může navíc za poplatek půjčovat držené akcie, čímž dlouhodobě přispívá k dosahování vyššího výnosu.
Globální dluhopisy investičního stupně
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (ISIN: IE00BDBRDM35)
Jedná se o primárně o globální dluhopisy investičního stupně vydané vládami různých zemí, o dkrátkodobých po dlouhodobé. Tyto vysoce kvalitní dluhopisy jsou vydané společnostmi nebo vládami 24vyspělých i rozvojových zemí, převážně pak USA, Japonska, Francie, Itálie a Německa. Dluhopisy nabízejídobrou formu diverzifikace vaší investiční strategie. Instrument má za cíl stabilizovat větší výkyvy portfolia.
Akcie rozvojových zemí
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (ISIN: IE00BKM4GZ66)
Investice do společností na rozvojových trzích mají vyšší růstový potenciál, avšak jsou také více rizikové. Hodnota akcií těchto společností bývá často kolísavá a vyvíjí se často nezávisle na vyspělém světe. Poskytují tak dobrou diverzifikaci. Mezi nejvýznamnější rozvojové trhy patří samozřejmě Čína, Taiwan, Indie, či Rusko, najdeme zde ale také některé státy jižní Ameriky, Afriky nebo dálného východu. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF obsahuje více něž 2 800 společností všech velikostí z 26 rozvojových zemí. Kromě akcií z Asijských zemí je zde zastoupeno například i Mexiko, Brazílie, Katar nebo JAR. Instrument může navíc za poplatek půjčovat držené akcie, čímž dlouhodobě přispívá k dosahování vyššího výnosu.
Evropské akcie
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (ISIN: IE00B53QG562)
Díky naší poloze je nám Evropa velmi blízká. Zároveň patří mezi hlavní ekonomické regiony světa. Také díky vlastní měně, poskytuje velmi dobrý kontrast k ostatním titulům. Dlouhodobě mají evropské akcie velký potenciál k růstu. Tím, že na rozdíl od amerických akcií se evropské akcie nachází napříč jednotlivými státy, poskytují větší míru interní diverzifikace. iShares Core MSCI EMU UCITS ETF obsahuje přibližně 240 akcií společností ze zemí Evropské monetární unie. Najdeme zde například společnosti jako SAP, LVMH, Sanofi, Total, Adidas, Allianz, L´Oréal, AXA, AB Inbev, Orange, Heineken, Bayer, Airbus nebo Siemens. Instrument může navíc za poplatek půjčovat držené akcie, čímž dlouhodobě přispívá k dosahování vyššího výnosu.
Korporátní dluhopisy investičního stupně
iShares USD Corp Bond UCITS ETF (ISIN: IE00BYXYYJ35)
Korporátní dluhopisy jsou dluhopisy obchodované v dolarech, které vydávají jednotlivé společnosti k financování svého provozu. Do vašeho portfolia jsou vybrány dluhopisy investičního stupně - tedy vysoce kvalitní dluhopisy s nadprůměrným ratingem. Existuje tedy pouze malé riziko nedodržení závazku a současně tyto dluhopisy nabízejí zajímavé zhodnocení, které je větší než například u dluhopisů státních. iShares USD Corp Bond UCITS ETF obsahuje středně- a dlouhodobé dluhopisy více než 1000 nejen amerických společností pohybujících se v různých oblastech podnikání. Zastoupeny tu jsou přední například společnosti jako JP Morgan, AT&T, Verizon, Goldman Sachs, Walmart, Wells Fargo, Microsoft, Apple, Citigroup, nebo CVS.
Globální korporátní dluhopisy high yield
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (ISIN: IE00BYWZ0440)
Globální High Yield bondy nabízejí v porovnání s jinými dluhopisy vysoké výnosy. Existuje zde ale také vyšší riziko částečného nebo úplného nesplacení ze strany dlužníka. Jedná se totiž o dluhopisy nižší kvality, než mají dluhopisy investičního stupně. Spojením stovek různých dluhopisů dohromady je však možné riziko minimalizovat - i v případě nějakého nesplaceného dluhopisu by byl dopad na vaše celkové portfolio zanedbatelný. iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF obsahuje více než 1 300 high yield dluhopisů vydaných korporacemi z vyspělých zemí - především pak USA, UK, Itálie, Francie nebo Německa. Nejčastěji se jedná o dluhopisy s dobou do splatnosti mezi 3-7 lety a ratingem BB. Mezi emitenty pak najdeme například Sprint, Netflix, T-Mobile nebo Fiat Chrysler.
Americké akcie
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B5BMR087)
Spojené státy americké jsou největší ekonomikou světa tvořící přibližně 25 % celkové globální ekonomiky a současně domovem těch nejznámnějších a největších nadnárodních společností. Americký akciový trh se těší dlouhodobému stabilnímu růstu. O zařazení akcií amerických společností do vašeho portfolia tedy nebylo pochyb. iShares Core S&P 500 UCITS ETF obsahuje akcie 500 nejhodnotnějších společností v USA a dobře odráží vývoj celého amerického akciováho trhu. Mezi společnosti patří taková jména jako Facebook, Apple, Google, Amazon, Boeing, Coca-cola, Gap, Nike, Starbucks, 3M, Johnson & Johnson, Kraft Heinz, Microsoft, Mondelez a mnoho dalších.