Světové
Chcete být „globální“ a podílet se na dlouhodobém světovém růstu? Investujte celosvětově bez nutnosti se úzce vyhraňovat. Jedná se o mix akcií těch nejúspěšnějších společností z celého světa od Ameriky přes Evropu až po asijskopacifický region.
Rizikovost:
Zaměření portfolia:
Globální akcie
Manažerský poplatek:
1,99 %
informace o výnosech
Číselné údaje uvedené v grafu a tabulce se týkají simulované výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
Uvedené číselné hodnoty představují čistý výnos, tj. výnos pro investora po odečtení všech poplatků a nákladů spojených s pořízením a držením investičního nástroje.
Zdroj tržních dat: Bloomberg, kalkulace: WOOD Retail Investments a.s.
Uvedený výnos je přepočten do měny CZK z jednotlivých měn daných ETF v portfoliu. Výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Vliv inflace není započítán.
Představení portfolia
Vše důležité v jedné minutě. Šetříme váš čas i úsilí srozumitelným a stručným přiblížením strategie, složení a cíle portfolia.
Diverzifikace
Zajímají vás detaily? Zde uvádíme procentuální zastoupení jednotlivých tříd a aktiv včetně jejich popisu, výhod a charakteru.
Globální malé společnosti
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ISIN: IE00BCBJG560)
Společnosti s malou tržní kapitalizací možná (zatím) nevynikají svým jménem, rozhodně se však jedná o segment, který nabízí vysoký potenciál růstu. Investice do tzv. „small caps“ bývají sice rizikovější, při dobré diverzifikaci však dlouhodobě nesou nadprůměrné výnosy.
Růstové akcie - smart beta
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (ISIN: IE00BP3QZ825)
Globální akciový instrument – smart beta – umožňuje investovat do společností, které si vedou výkonnostně lépe než zbytek trhu. Smart beta kombinuje aktivní a pasivní přístup k investování. Cílem je na základě předem daných pravidel identifikovat akcie s velkým potenciálem růstu a generovat tak nadvýnos oproti trhu při současně nižších nákladech, než jaké mají aktivní portfolio manažeři. Zastoupení akcií v tomto instrumentu se může častěji měnit. Nejvíce jsou zastoupeny IT a zdravotnické společnosti, převážně z USA, Japonska a Švýcarska. Patří mezi ně například Microsoft, Nestlé, Amazon, Apple, Novartis, Comcast, Bershire Hathaway, Merck nebo Pfizer.
Sociálně odpovědné firmy
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (ISIN: LU0950674332)
Mezi sociálně odpovědné společnosti patří ty, které jsou hodnoceny mimořádně dobře v oblasti enviromentální a sociální politiky a správy společnosti. Vyloučeny jsou naopak ty společnosti, jejichž produkty mají na životní prostředí negativní dopad. Z 23 rozvinutých zemí jsou nejvíce zastoupeny IT, finanční a zdravotnické společnosti převážně z USA, Japonska, Francie a Německa. Jedná se například o Intel, Disney, IBM, Microsoft, Procter & Gamble, Amgen a téměř 400 dalších.
Globální akcie (FTSE All World)
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc (ISIN: IE00BK5BQT80)
I tato investice odráží výkonnost světového akciového trhu. Instrument kopíruje akciový index FTSEAll-World, který v sobě zahrnuje přes 3 000 velkých a středních společností zastoupených dle tržní kapitalizace. Z hlediska geografického rozdělení mají v indexu největší podíl Spojené státy, následovány Japonskem, Velkou Británií a Čínou.
Globální akcie (MSCI All Country World)
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ISIN: IE00B44Z5B48)
Zařazení tohoto instrumentu do portfolia nabízí nejširší diverzifikaci na poli akciových titulů. Obsahuje totiž akcie více než 2 500 velkých a středních společností napříč sektory ze 45 vyspělých i rozvojových zemí. Z geografického hlediska mají největší zastoupení USA, Japonsko, Velká Británie, Čína a Francie.